Automatischer Besitzerwechsel Firma auf verknüpften Kontakt

11. August 2020 13:42

Hallo,
wir haben eine CRM 2013 auf Dymanics 365 Migration durchgeführt. Alles soweit gut.
Doch die importierten Kontakte welche einer Firma zugehören, haben noch den falschen Besitzer.
Normalerweise ändert ein Besitzerwechsel der Firma auch automatisch den Besitzer des verknüpften Kontakts, was auch funktioniert (manuell).

Gibt es einen Workflow, der dies für alle übrig gebliebenen Kontakte überprüft und dann den Besitzer ändert?

z.B.
Wenn Kontakt Mitglied einer Firma ist, übernehme Besitzer aus der Firma?
Ich kann jeglich Felder aktualisieren, aber keinen Besitzer

Danke und VG

Re: Automatischer Besitzerwechsel Firma auf verknüpften Kont

11. August 2020 14:25

Ich glaube es hat funktioniert mit Datensatz zuweisen und dann Besitzer des Firmennamens..

Re: Automatischer Besitzerwechsel Firma auf verknüpften Kont

26. August 2020 16:02

Mit einem Flow kannst du das in jedem Fall machen, das kann ich dir mit Sicherheit sagen.