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Hallo,

folgendes Verhalten sorgt immer wieder für Misstimmungen: Mitarbeiter A öffnet Lead A und trägt persönliche Notizen ein (Telemarketing, Vertriebsinnendienst). Mitarbeiter B (Vertrieb) ist neugierig und klickt in alle angelegten Notizen.
Dabei ändert CRM sofort den Benutzer von Mitarbeiter A in Mitarbeiter B um. Kann man dies verhindern? Oder die Informationen anzeigen lassen, wie: Erstellt von: Mitarbeiter A, geändert von: Mitarbeiter B?

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Grüße

Dirk

Hallo Dirk,

dabei handelt es sich um ein Standardverhalten vom CRM und das kann nicht angepasst werden.
Ich würde auch nicht mit Notizen arbeiten sondern mit Aktivitäten, dort hast du das Problem nicht.