Ansatzdiskussion "Workflow, gefilterte Marketingliste"

Hallo Forum,

ich nutze im Außendienst CRM und würde gerne etwas tiefer einsteigen bzw. lernen.

Situation: Ich habe 100 (kalte) Kontakte. Mit 20 habe ich tatsächlich Kontakt (aktive). Sobald die letzte Aktivität bei den aktiven Kontakten länger als 6 Wochen her ist, hätte ich gerne eine automatisierte Aufgabe erstellt „Kundenkontaktpflege“.



Mein Ansatz:

Aus Kontaktliste erstelle Marketingliste mit tatsächlichen Kontakten (per Hand)

Filtere aus der Marketingliste alle Kontakte deren letzte Aktivität älter als 6 Wochen ist

Erstelle aus dieser gefilterten Marketingliste jeweils eine Aufgabe „Kontaktpflege“.


Ist das der richtige Weg?

Viele Grüße und vor allem vielen Dank für die Diskussion

Andreas

Hallo Andreas,

und erst einmal herzlich willkommen in unserem Forum

Filtere aus der Marketingliste alle Kontakte deren letzte Aktivität älter als 6 Wochen ist

Diesen Filter kannst du mit Hausmitteln im CRM nicht direkt umsetzen.
Mögliche Lösung:
Du erstellst eine Marketingliste mit allen aktiven Kontakten.
Dann entfernst du über die erweiterte Suche alle Kontakte, mit denen du in den letzten 6 Wochen Kontakt hattest.
Damit verbleiben in der Marketingliste nur die Kontakte, mit denen du in den letzten 6 Wochen keinen Kontakt hattest.