8. Januar 2013 09:43
Hallo,
mein Chef hat mich beauftragt, rauszufinden wie man im CRM 2011 am einfachsten ein Angebot ausdrucken kann. Das funktioniert doch normalerweise über den Button "Angebot für Kunden ausdrucken" oder?
Bekommt man das irgendwie so hin, dass man diese ganzen Serienbrief-Einstellungen in Word nicht machen muß und einfach direkt mit Klick auf den Button das Angebot angezeigt wird?
An Daten muß eigentlich nur Kundenname, Fax, eMail und Angebotsnummer draufstehen. Produkte und Preise etc. verwenden wir in dem Fall nicht. Es wäre quasi ein reines Deckblatt für andere Dokumente. Früher hatten wir dafür einen Access-Bericht genutzt, der das entsprechende Blatt aus eingebenen Formulardaten auf Knopfdruck generiert hat. Das war recht einfach, sowas gibt es doch bestimmt auch im CRM oder?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Zuletzt geändert von escrima am 10. Januar 2013 09:33, insgesamt 1-mal geändert.