[Gelöst] Verbinden von 2 Verkaufschancen

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[Gelöst] Verbinden von 2 Verkaufschancen

Beitragvon tha » 3. Januar 2013 14:38

Hallo,

wenn versehentlich 2 mal die gleiche Verkaufschacne angelegt wurde kann diese nicht wie bei Kunden oder Kontakten zusammengefĂĽhrt werden?

Ist das standardmäßig so von MS vorgesehen? gibt es eine Möglichkeit das zu ändern?

GruĂź und danke schon mal...

...frohes neues Jahr und Hallo hier im Forum
Zuletzt geändert von tha am 4. Januar 2013 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
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Re: Verbinden von 2 Verkaufschancen

Beitragvon Michael Sulz » 3. Januar 2013 18:12

Hallo,

und erst einmal herzlich willkommen in unserem Forum :-)

Die Möglichkeit, doppelte Datensätze zusammenzuführen ist im CRM nur für Firmen und Kontakte vorhanden.

Du kannst aber bei den Datensätzen den Bezug auf den richtigen Datensatz ändern und dann den falschen Datensatz löschen.
GruĂź, Michael Sulz
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Re: [Gelöst] Verbinden von 2 Verkaufschancen

Beitragvon tha » 4. Januar 2013 16:40

Danke fĂĽr die Antwort...

Dann werde ich die Dubletten als Storniert o.Ă„. markieren...
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Re: [Gelöst] Verbinden von 2 Verkaufschancen

Beitragvon sebdoe » 30. Januar 2017 14:42

Hallo CRM Community,
auch wenn der Beitrag schon geschlossen ist - wir haben dieses Thema häufiger.
Aus Versehen werden zwei VCs angelegt - mails, telefonate, etc. erstellt und angehängt und dann erst wird erkannt, dass es um das gleiche Thema geht.

Gibt es dazu mittlerweile eine bessere Lösung als das unten vorgeschlagene?
Gibt es evtl eine externe Toollösung?
Könnte man sowas mit einem Javascript lösen.
Steht das vielleicht bei MS mittlerweile auf der Roadmap?

Danke fĂĽr jeden Input
Sebastian
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