Ansicht der Firmenkontakte

Hallo Msdynamics Community,

Ich habe ein kleines Anliegen, mit dem ich nicht weiterkomme und bei dem ich euch um Rat fragen möchte.

Bei uns auf der Firma soll künftig CRM 2011 eingesetzt werden und mir ist die Aufgabe zugefallen, die Firmenkontakte so einzuteilen,
dass sie nach bestimmten Faktoren angezeigt werden sollen.
In diesem Fall wie weit sie akquiriert sind.

Es soll dann in etwa so aussehen dass in einem Bereich Firmen stehen die noch kontaktiert werden müssen, in einem weiteren Bereich die Firmen mit dennen ein Kontakt besteht usw...

Ich bin selber ein absoluter Anfänger was CRM angeht und vermutlich ist der Lösungsweg nur halb so schwer wie es mir erscheint, aber mehrere Stunden recherchieren haben auch nichts ergeben, weswegen ich mich an euch wende.

Ich bin für jeden Hilfe dankbar.

mit freundlichen Grüßen
Leemur

Hallo,

und erst einmal herzlich Willkommen in unserem Forum

Dein Anliegen ist sehr leicht mit CRM 2011 umzusetzen. Üblicherweise verwendet man zwar nicht die Kontakte, um die Verkaufsprozess abzubilden, sondern die Verkaufschancen, aber es geht auch mit Kontakten.

Am einfachsten ist es, du erstellst ein zusätzliches OptionSet und erstellst darin die gewünschten Stufen.

Dann erstellst du einfach verschiedene Systemsichten die du dann einfach auf die Einträge in diesem OptionSet filterst, und das war es dann auch schon.

Super, danke für die schnell Antwort.

Nun weiss ich zumindest wie ich es umsetzen kann.

Ursprünglich sollte das jemand anderes machen, aber derjenige kann das leider nicht mehr fortführen und nun muss ich mich darum bemühen,
das Programm zum laufen zu bekommen.

Wo genau werden die "Optionsets" eingestellt?^^

Ich weiss das diese Fragen recht laienhaft sind, aber die Doku die mir hinterlassen wurde, ist ziemlich Lückenhaft.

Hallo,

es ist natürlich sehr gefährlich solche Anpassungen umzusetzen, wenn di noch nicht einmal Grundkenntnisse hast.
Ich kann euch nur dringend raten, entweder entsprechende Schulungen aufzusuchen oder mindestens übergangsweise eine erfahrenen Berater anzustellen, der euch bei der Implementierung unterstützt.

Gerade am Anfang werden sehr oft Fehler gemacht, die dann im späteren Projektverlauf dazu führen, das gewünschte Anpassungen nicht mehr oder nur noch mit hohem Aufwand umgesetzt werden können.

Aber jetzt zu deiner Frage, Angepasst werden die OptionSets in den Anpassungen des CRM.

Ja das glaube ich dir gerne,

ich habe schon festgestellt wie umfrangreich CRM 2011 ist und Fehler könnten sehr schnell böse auffallen...

Leider wird es bei uns wohl nicht die Option geben auf eine Schulung zu gehen oder einen Spezialisten dafür einzustellen, auch wenn dein Rat mit Sicherheit vernünftig ist.
Mir bleibt im Moment nichts anderes über, als mich damit auseinander zu setzen und zu verstehen wie alles miteinander zusammen hängt.

Die Einstellungen habe ich aber gefunden, auf die du mich hingewiesen hast.

Ich habe folglich in die Optionssätzen einen Eintrag mit 5 Elementen angelegt und auch bei den Ansichten unter Entitäten/Firmen habe ich 5 Ansichten eingerichtet, die letztlich mit den Elementen verknüpft werden sollen. So meintest du es doch oder?

Gruß

Leemur

Hallo,

genau so meinte ich es.