27. August 2012 15:19
Hallo zusammen,
die Option, dass man mit CRM 2011 nun auch Sharepoint als Dokumentspeicherort verwenden kann, finden wir ziemlich gelungen und nutzen wir auch schon bei unserem Kunden-CRM.
Aktuell ist es leider so, dass man pro neuer Verkaufschance den Speicherort immer wieder neu festlegen muss (obwohl dieser für einen Kunden bei uns immer derselbe ist). Hier wäre es aus unserer Sicht sehr hilfreich, wenn man in CRM dies so einstellen kann, dass CRM (von einer Firma kommend) den beim Kunden schon eingetragenen Speicherort als Default übernimmt und damit dann den Speicherort auch in die Angebote und die Aufträge übernimmt (dort funktioniert es nämlich !)
Kann mir hier jemand helfen bzw. einen Tipp geben, wie man dies machen kann?
Danke und Grüße
Marc