11. Juni 2012 15:13
Hallo @all,
ich sammel derzeit meine ersten Erfahrungen mit Dynamics und habe mir eine kleine Basis installiert, es funzt auch alles super nur habe ich ein Problem mit den Leads, ich möchte gerne Leads anlegen bei denen der Firmenname kein Pflichfeld ist, das es sich in meinen Szeanrio um ein Business2Customer Umfeld handelt. Wenn ich die Daten aus unserem bisherigen CRM importiere dann bekomme kann ich einfach die Spalte Firma als Referenz wählen und wenn diese leer ist dann wird sie auch leer importiert, wähle ich nun einen solchen Lead aus und ändere die Adresse oder ähnliches dann muss ich den Firmennamen immer ausfüllen. Genauso wie das Thema. Ich würde aber gern ohne diese beiden Pflichfelder an den Leads arbeiten. Stattdessen würde ich gern eigene Felder für die Qualifizierung der Leads verwenden.
In den Unterlagen finde ich jedoch nicht wo ich die Pflichtfelder festlege, sondern nur die Hinweise das dies Pflichtfelder sind. Kann mir da jemand unter die Arme greifen?
VG
Rene
Zuletzt geändert von kockiren am 13. Juni 2012 10:11, insgesamt 1-mal geändert.