[Gelöst]Workflow/ Dialog Eingangsrechnung

Guten tag zusammen,

ich habe die aufgabe einen prozessablauf für eine eingangsrechnung einzurichten. Doch irgendwie funktioniert das nicht wirklich.
Der grobe ablauf sollte ungefär so aussehen:
- Rechnungseingang von Kontakt/Firma
- Zuweisung von Rechnungs ID
- Zwischenspeicherung oder ablage auf scharepoint
- Festlegung der Freigabepersonen (also die, die das einwilligen müssen)
- Die Freigabe
- Die Mitteilung der Freigabe
- und der Abschluß

das wärs. Bekomm das aber nicht wirklich hin.
Kann mir dir jemand vielleicht helfen oder ein paar (verbesserungs)tipps geben?

Vielen dank im vorraus

lg

Zuletzt geändert von haitch am 25. Mai 2011 09:15, insgesamt 1-mal geändert.

Hallo Chris,

- Rechnungseingang von Kontakt/Firma
- Zuweisung von Rechnungs ID

ist ja das anlegen der Rechnung im CRM und zuweisen zu einer Firma/Kontakt. Dabei wird die RechnugnsId automatisch vergeben.

Zwischenspeicherung oder ablage auf scharepoint

Wäre für mich eine Aufgabe, die erfüllt werden muss

Festlegung der Freigabepersonen (also die, die das einwilligen müssen)

Eintragen in dem entsprechenden Lookup und automatische Aufgabe an die Person, das eine Rechnung auf Freigabe wartet, durch einen Workflow

Die Freigabe

Freigabe wird durch das setzen eines Kennzeichens erteilt, Aufgabe wird als abgeschlossen gespeichert.

Die Mitteilung der Freigabe

automaitsche Benachrichtigung per EMail durch einen Workflow

und der Abschluß

was auch immer dann gemacht werden muss

Vielen vielen dank soweit.
Den anfang und das Ende hab ich schonmal.

Nur wie das mit der freigabe funktioniert habe ich immer noch nicht so ganz verstanden....?

lg chris

Hallo Chris,

irgenwie musst du ja im Datensatz vermerken, das der verantwortliche Mitarbeiter gesagt hat, das dieser Datensatz freigegeben ist. Ich würde das über ein Kennzeichen lösen, das von dem Mitarbeiter entsprechend gesetzt werden kann.

Vielen dank.